Vue d'ensemble des tâches
Créez des tâches manuellement ou automatiquement et contribuez à une gestion plus efficace de votre pratique.
Les tâches sont un moyen utile de gérer les responsabilités non liées aux traitements de votre cabinet. Elles sont le plus souvent utilisées pour la gestion des rappels, mais peuvent également être employées pour des tâches internes.
Les tâches avec des dates d'échéance dépassée auront un signe d'alerte à côté de leur date d'échéance.
Création des tâches
Tâches manuelles
Vous pouvez créer des tâches au besoin depuis la page principale des tâches, le profil client ou le profil patient. Si vous créez une tâche à partir des profils client ou patient, leurs détails seront automatiquement répertoriés dans la tâche.
Tâches automatiques
Ne ratez jamais un rappel ! Vous pouvez configurer des tâches à être créées automatiquement lorsqu'un produit ou service spécifique est administré via la fiche de consultation. C'est un excellent moyen de garantir des soins et un service client cohérents, et d'aider à maintenir le bon fonctionnement de votre cabinet.
Pour créer une tâche automatique, ouvrez le produit ou service spécifique dans l'onglet Administration que vous souhaitez générer pour la tâche. Vous verrez une section pour les tâches automatiques où vous pourrez définir un titre par défaut, la date d'échéance de la tâche, et si des utilisateurs doivent être assignés automatiquement.
Consultation des tâches
Toutes les tâches
Les tâches se chargent par défaut en fonction de la date d'échéance, mais vous pouvez les trier ou les filtrer par d'autres paramètres de données, les utilisateurs assignés, le statut...
Tâches par patient ou client
Vous pouvez également consulter les tâches directement sur le profil d'un patient ou client.